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🔖타임스탬프
00:00 분석배경
01:07 펀드운용 목적
02:57 JEPI의 주식 투자 전략
04:02 JEPI의 월 배당금 전략
05:13 월배당금의 원천
06:25 ELN의 진정한 수익률
08:45 JEPI 펀드 성정 분석
09:35 쌍둥이 펀드 JEPAX로 과거 성적 비교분석
10:31 JEPI의 장단점
10:58 JEPI분석 최종결론
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💸저는 60대 중반의 부모님의 노후자금 투자/부모님 생활비 창출용으로 배당ETF + 미국 리츠 중심으로 포트폴리오를 짜고 있습니다. 여러분도 배당 중심/ 노후대비 투자를 하고 계시다면 아래 자료들을 참고해주세요.
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월 배당 ~8% + 주가상승여력까지 갖춘 미국 ETF
JEPI 입니다 🙋♀️
JEPI의 정식명칭은 JPMorgan Equity Premium Income ETF로,
30년 이상의 경력을 보유한 JP모건의 펀드매니저 2명이,
26명의 애널리스트를 동원해 직접 종목을 선정하며 운용하는 엑티브펀드입니다.
월 배당을 창출시키기 위해서는 ELN이라는 파생상품에 추가로 투자하여 커버드콜 수익구조를 가져갑니다. 👀
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📒참고 자료/링크
블로그 JEPI 분석글 https://bit.ly/3BMSKPh
2021년 JEPI 배당스케줄
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/americas/us/en/supplemental/income-distribution-rates/jpmorgan-etfs-2021-distribution-notice.pdf
커버드콜 전략이 상세히 설명된 QYLD 분석 영상
https://www.youtube.com/watch?v=yk0BWOzu3Ek\u0026t=2s
* 어떠한 매수/매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 본인 각자에게 있습니다.
성투하세요!
jepi etf 주가 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) – Investing.com
Get detailed information about the JPMorgan Equity Premium Income ETF. View the current JEPI stock price chart, historical data, JPMorgan Equity Premium …
Source: www.investing.com
Date Published: 9/10/2022
View: 1301
JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF 차트
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) ; 종류: 상장지수펀드 ; 시장: 미국 ; 발행자: JPMorgan ; 기준통화: S&P 500 TR ; 자산등급: 기타.
Source: kr.investing.com
Date Published: 3/22/2022
View: 3747
JPMorgan Equity Premium Income ETF(JEPI) 주가 및 뉴스
최근 JPMorgan Equity Premium Income ETF(JEPI)의 실시간 시세, 이전 실적, 차트를 비롯한 금융 정보를 확인하여 충분한 정보를 바탕으로 주식 거래와 투자를 결정 …
Source: www.google.com
Date Published: 12/26/2022
View: 2631
미국 프리미엄 월배당 ETF, JEPI 간단 분석
안녕하세요 이번에는 미국 JEPI ETF 분석, 소개, 포트폴리오, 주가, 배당금(분배금), 운용보수, JP모건 월배당 상품에 대해 알아보겠습니다.
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 1/3/2021
View: 2708
JEPI: 1년에 12번 배당주는 ETF 알아보기 (2021) – 머니메이커
연간 배당수익률: 6.9% (일반적인 배당 ETF가 높아도 3~4%인점을 고려하면 아주 높아 보입니다. · 연간 배당액 : 4.12 달러 (현재 주가는 59.74달러입니다. ) …
Source: 2ndsystem.net
Date Published: 2/14/2022
View: 5895
[월배당 고배당 ETF] JEPI – 미국주식으로 파이어족 되기
JEPI 팩트 체크 · 종목명: JPMorgan Equity Premium Income ETF · 종목코드: JEPI · 운용사 : JP MORGAN · 현재 배당률: 7.21 % (2022년 4월 기준) · 현재 주가 …
Source: geniusturtle.tistory.com
Date Published: 12/24/2022
View: 2222
[글로벌ETF64회] 월배당 받는 커버드콜 ETF, JEPI ETF 매력은?
[답변] 금리와 주가, 과잉 반응에 대한 제자리 찾기. 밸류에이션 매력이 부각되며 성장주에 유리한 환경이 조성된 것. 출처: 키움증권 출처: 하이투자증권.Source: www.infostockdaily.co.kr
Date Published: 4/29/2021
View: 2087
8% 고배당ETF ‘JEPI’ 하락기에도 배당금 증가? – 브런치
앞서 영상 앞부분 종목 소개에서 현재 JEPI 배당률이 8.19%라고 했는데, 작년 세전 배당률이 6.67%인 점은 작년 연말에 JEPI 주가가 63.67달러로 최고 …
Source: brunch.co.kr
Date Published: 10/28/2021
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월배당 7.7% JEPI ETF 분석 및 SCHD 비교 – 브런치
과연 어떻게 투자하고 운영하고 있길래 이런 결과가 나올까요? 4. JEPI ETF 운영방식. 높은 배당을 주기위해 JEPI는 주식 …
Source: brunch.co.kr
Date Published: 8/9/2022
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- Author: 숫자로 투자하라
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- Date Published: 2021. 7. 26.
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JPMorgan Equity Premium Income ETF – Investing.com
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By Yasin Ebrahim Investing.com — The Dow made a positive start to the week Monday, as rising tech and consumer stocks sparked a intraday turnaround and offset a slide in energy…
By Chibuike Oguh New York (Reuters) – Global equities and the U.S. dollar advanced on Monday despite weaker-than-expected economic data in China that prompted its central bank to…
By Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) – U.S. stocks rose on Monday with megacap growth shares, extending the market’s recent rally amid investor optimism the Federal Reserve…
Last week’s better-than-expected CPI and PPI releases have been sufficient to lift the indices, moving some out of their consolidation pattern. Both data sets consider inflation,…
Even adjusting for current losses — and future profits — from streaming, Disney’s valuation is not cheap Looking forward, there are concerns about almost every…
Nearly all the major asset classes posted gains in the trading week through Friday, Aug. 12, based on a set of proxy ETFs. Despite the upside bias in prices, the crowd will…
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JPMorgan Equity Premium Income ETF 차트 – Investing.com
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미국 프리미엄 월배당 ETF, JEPI 간단 분석
안녕하세요 이번에는 미국 JEPI ETF 분석, 소개, 포트폴리오, 주가, 배당금(분배금), 운용보수, JP모건 월배당 상품에 대해 알아보겠습니다.
과거에 처음 투자를 시작할 때 알아보았던 ETF인데요 더 간단하게 궁금하신 내용만 요점 정리 하듯이 써보겠습니다.
JEPI: 1년에 12번 배당주는 ETF 알아보기 (2021)
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주식투자에서 가격이 올라가면 좋겠지만 투자는 항상 하락 리스크가 있습니다. 미국 ETF 중에서 하락 리스크를 어느 정도 방어하고 장기적으로 상승시장도 따라가고, 또 월 단위로 배당도 주는 ETF가 있는데요. 오늘은 JEPI 미국 월배당 ETF 에 대한 자세한 정보 알아볼게요. 미국 ETF 투자로 배당 현금흐름을 만들고 싶은 분들 꼭 봐주세요.
JEPI ETF 기본 정보
JEPI ETF 월 배당 정보
JEPI ETF 주가 수익 정보
JEPI ETF 투자 전략
JEPI ETF 보유 종목
JEPI ETF 의견 정리
제목- JEPI: 1년에 12번 배당주는 ETF 알아보기 (2021)
JEPI ETF 기본 정보
JEPI ETF의 기본 정보 먼저 확인해 볼게요. 운용사, 운용 개시 시점, 운용 규모, 비용, 펀드 유입 현황 등으로 ETF를 볼 때 필수적으로 알아야 되는 사항입니다. 아래서 자세한 사항 확인해보세요.
정식명칭 : JPMorgan Equity Premium Income ETF
운용사 : JP 모건 ( 미국의 대표적인 금융사로 배 당귀 족주에 해당합니다.)
운용 개시: 20년 5월 20일 (이제 1년이 좀 좀 넘은 ETF입니다.)
자산규모 : 4조 원 정도 (미국에 초대형 ETF SPY는 400조 원이 넘으니 큰 규모는 아닙니다.)
비용 : 0.35% (저렴한 비용은 아닌데요. 아래 설명드리겠지만 액티브 운용 ETF이기 때문입니다. )
펀딩 현황: 최근 1년 3.7 빌리언 달러 (최근 론칭되어 꾸준한 + 자금이 유입되고 있습니다. )
JEPI 펀딩 흐름 (출처: etfdb.com)
JEPI ETF 월 배당 정보
JEPI ETF에 투자하는 최대 이유는 높은 배당수익을 매월 월배당으로 주기 때문입니다. 배당정보는 꼭 알아야 하죠 아래서 배당에 대한 다양한 정보 확인해 보겠습니다. 현황은 2021년 10월 2일 현황입니다.
연간 배당수익률 : 6.9% (일반적인 배당 ETF가 높아도 3~4%인점을 고려하면 아주 높아 보입니다. 참고로 배 당귀 족주 중에 배당수익률이 높은 주식은 AT&T가 7% 정도 지급하는 걸로 알고 있습니다.)
연간 배당액 : 4.12 달러 (현재 주가는 59.74달러입니다. )
월간 배당액: 평균 0.34 달러 정도 (실제로 입금될 때는 미국 배당소득세 15%가 제외된 금액이 입금됩니다. )
배당일: 매월 초 4~7일 사이
jepi 배당지급현황 (출처:jp모건홈페이지)
JEPI ETF 주가 수익 정보
앞서 말씀드린 대로 이 ETF는 운용기간이 1년이 다소 넘었습니다. 장기적인 성과를 확인하기에는 제한이 있고요. 최근 1개월 3개월, 그리고 1년간의 수익률 확인해볼까요?
최근 1개월 : -2.8%
최근 3개월 : 1.22%
최근 1년: 23%
jepi 주가 흐름 (출처: etf.com)
JEPI ETF 투자 전략
이어서 JEPI의 배당 전략 외에 ETF의 근본적인 투자전략에 대해 알아볼게요.
낮은 변동성 + 월배당을 추구하는 전략
JEPI는 높은 배당과 적정한 수익을 추구하는 ETF입니다. 커버드 콜 방식으로 변동성을 줄이고 그리고 장기적으로는 S&P500과 유사한 수익을 추가하는데요.
즉 하락시장에서 방어를 한다는 거죠. 그리고 장기간 수익 목표 기간은 3~5년 정도입니다. 그 이하의 기간에서는 S&P500의 성장만큼 주가의 가격 상승이 나오지는 않습니다. 배당수익률은 유지하더라도요.
그렇다면 JEPI는 어떻게 안정적으로 고배당을 월 단위로 지급할 수 있을까요? 투자운용 전략에 대해 간단히라도 알 필요는 있습니다.
액티브 펀드입니다.
ETF의 운용방식은 두 가지가 있는데요. 액티브 vs. 패시브라고 하는 방식입니다. 시장을 추종하는 SPY, IVV, VOO, QQQ 등은 모두 패시브라고 보시면 됩니다. 시장을 따라가는 전략이죠.
반면 액티브 ETF는 이름 그대로 보다 활동적인 운용전략을 펼칩니다. 시장대비 높은 수익을 만드는 게 목표인 펀드입니다. 이렇게 운용에 대한 수고(노력)가 많이 필요하다 보니 (실제로 그런지는 잘 모르겠습니다) 일반적으로 비용 수수료가 패시브 보다는 높습니다. JEPI의 비용이 0.35%인 점이죠.
ELN (Equity linked note) 투자전략을 사용합니다.
기술적인 투자 전략이니 간단히만 짚고 갈게요. 이 전략은 채권과 같이 고정적 수익을 발생시키는 금융상품과 주식의 성과를 연동시킨다고 해요. 그리고 여기에서 추가적인 수익을 얻고자 하는 금융기법인데요.
일반적인 채권의 평균 이상의 수익을 내며 상승하는 장에서 올라가는데 제한은 없다고 합니다. 반대로 떨어지는 시장에서 하락폭은 어느 정도 방어하고요. 이론적으로는 좋은 전략 같습니다.
하지만 이러한 금융상품의 투자구조는 완벽하지 않기에 무조건 믿기보다는 꾸준하게 성과를 모니터링하면서 실제 전략이 시장에서 먹히는지 확인이 필요합니다.
이어서 JEPI의 보유종목에 대해 알아볼게요.
JEPI ETF 보유 종목
JEPI ETF가 투자하는 자산 및 회사에 대한 정보입니다
투자자산 수: 95개
Top 10 자산의 비중 : 26%
보유자산 Top 15
위에서 얘기한 ENL 전략을 위한 equity, 채권, 현금자산이 먼저 눈에 띕니다. 그리고 나머지는 변동성을 낮추면서 S&P 500의 성과를 장기적으로 따라가기 위한 자산 들일 텐데요. 흥미로운 점은 구글, 마이크로 소프트, 아마존, 타깃 등은 과연 안정적으로 성장하는 회사로 평가받고 있는지입니다. TOP 15에 애플, 테슬라가 보이지는 않네요.
jepi 보유종목 (출처: etfdb.com)
JEPI ETF 의견 정리
>>>주의사항이요. 이 글은 투자 권유가 아닙니다. 투자에 대한 판단 및 책임은 모두 개인 스스로에게 있습니다.
결론적으로 JEPI ETF는 월 단위로 배당으로 현금흐름을 만들고 장기적으로 상승 수익도 어느 정도 챙기시는 분들에게 적절한 ETF로 생각됩니다. 현재까지의 성과로는 수익도 시장 전체보다는 낮지만 상승하고 있고 배당도 7% 수준으로 지급하고 있습니다.
7% 수준의 배당을 얻기 위해 특정 주식에 투자하기보다는 시장에 폭넓게 투자하는 게 리스크 관리에서 유리해 보이네요. 그리고 장기적으로 하락장에서 방어하는 성과도 확인할 수 있다면 더 괜찮겠죠.
주의할 점은 장기적으로 S&P 500의 수익을 어느 정도까지 따라갈 수 있을지, 그리고 하락장에서 방어는 얼마나 할 수 있을지가 관건이겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다. 아래 투자에 대한 더 많은 글 확인해보세요.
미국 주식
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[월배당 고배당 ETF] JEPI
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월배당 고배당주 ETF JEPI
잠든 사이 월급 버는 월배당 고배당주 ETF JEPI
잠든사이 월급버는 월배당 고배당 ETF JEPI
요즘 은퇴를 준비하시거나 파이어족을 목표로 미국 주식에 투자하시는 분들이 많은 관심을 가지고 계시는 월배당 고배당 ETF JEPI에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)의 주가
월배당 고배당주를 찾으시는 분들의 공통적인 걱정거리를 고배당을 지급하는 대신 주가가 서서히 떨어지지 않을까 염려하시는 분이 많으실 겁니다. JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)는 2020년 5월 21일에 상장된 ETF이며 현재까지는 안정적인 주가 흐름을 보여주고 있습니다. 2022년 4월 24일 기준 현재 주가는 60.22달러입니다.
매월 배당 지급 주식 – JEPI 의 주가 차트
배당 지급일 배당 지급내역
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)의 배당 지급일과 배당 지급내역입니다. 2020년 7월부터 현재까지 매월 초에 배당을 지급하고 있습니다.
배당 지급일 배당 지급내역 (월/일/년)
JEPI 팩트 체크
종목명: JPMorgan Equity Premium Income ETF 종목코드: JEPI 운용사 : JP MORGAN 현재 배당률: 7.21 % (2022년 4월 기준) 현재 주가: 62.22달러 JEPI ETF 운용 수수료: 0.36% 배당 지급 시기: 매월 초 지급
JEPI ETF 펀드 설명
JEPI는 미국 대형주 및 주식연계 어음(ELN)에 투자하는 적극 운용형 펀드입니다. JEPI는 S&P 500 지수에서 ESG 고려사항과 함께 리스크/수익 특성이 유리한 가치주를 식별하는 프로세스를 사용하여 종목을 선정하여 포트폴리오를 조정합니다. 증권을 선택하고 순위를 매긴 후, 최종 포트폴리오에서는 기준 지수에 비해 변동성이 낮은 증권을 보유할 것으로 봅니다. 또한 주식연동 어음을 통하여 S&P 500 지수의 수익률을 보장된 콜옵션으로 제공합니다. 목표는 3-5년 동안 변동성이 낮은 S&P 500 지수와 동일한 수익률을 월배당으로 제공하는 것입니다. 이 펀드는 콜옵션으로 인해 급상승하는 미국 주식시장에서 실적이 저조할 수도 있습니다.
JEPI MSCI ESG 분석
JP모건 주식 프리미엄 수익 ETF는 10점 만점에 7.41점을 받아 MSCI ESG 펀드 등급인 AA를 보유하고 있습니다. MSCI ESG Fund Rating은 환경, 사회 및 거버넌스 요소에서 발생하는 장기적 위험과 기회에 대한 포트폴리오의 탄력성을 측정합니다. ESG 펀드 등급은 최고(AAA)에서 최저(CCC)까지 다양합니다. 높은 등급의 펀드는 재정적으로 관련된 환경, 사회 및 거버넌스 문제에 대해 강력하고/또는 개선된 관리를 보이는 경향이 있는 기업들로 구성되어 있습니다. 이러한 기업은 ESG 이벤트로 인해 발생하는 운영 중단에 보다 탄력적으로 대처할 수 있습니다. 이 펀드의 피어 랭크 Thomson Reuters Lipper Global Classification에서 정의한 동일한 피어 그룹 내 다른 펀드의 점수 대비 펀드의 MSCI ESG 펀드 품질 점수 순위를 반영합니다. JP모건 에퀴티 프리미엄 수익 ETF는 MSCI ESG Fund Ratings에서 다루는 모든 펀드의 58번째 백분위입니다.
JEPI의 유일한 단점이라면, 2020년 5월에 상장되었기 때문에, 상장한 지 아직 2년 남짓 되어 장기간 검증이 되지 않았다는 것입니다.
JEPI를 통해서 얻고 있는 제2의 월급 수령액은 어떤가요?
2022년 4월 24일 기준으로 706주를 모았습니다. JEPI 단일종목 매수금액은 대략 한화로 5100만 원 정도입니다. 4월 기준 배당금이 0.5878달러 이므로 예상 월배당 수령액은 세전 기준 414.98달러 세후 기준 351.07달러입니다. 한화로 계산하면 세후 421,294원입니다.
월배당을 받게 되면 배당 재투자를 하여 JEPI 도 조금씩 추가 매수할 계획입니다.
결국 영끌이 옳았다!
* 투자의 판단과 의사결정 그리고 거래에 대한 모든 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 개인의 주관적인 의견이며 절대 투자 권장 권유 글이 아닙니다. 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산 투자하는 것이 좋습니다.
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[글로벌ETF64회] 월배당 받는 커버드콜 ETF, JEPI ETF 매력은?
[인포스탁데일리=이실아 기자]▲ 진행 : 이실아 인포스탁데일리 아나운서
▲ 출연 : 김종효 인포스탁데일리 전문위원
※ 이하 방송 요약
[질문] 글로벌 주식시장, 성장주 회귀 이어질까? [답변] 현재는 물가 오르고 이익 떨어지는 시점.수요 둔화로 경기민감주 매력도 하향 중.
출처: 하이투자증권
출처: 하이투자증권
[질문] 단기적으로 기술주에 대한 관심이 다시 부각될 수 있는 시점이라던데? [답변] 금리와 주가, 과잉 반응에 대한 제자리 찾기.밸류에이션 매력이 부각되며 성장주에 유리한 환경이 조성된 것.
출처: 하이투자증권
[질문] 커버드콜 전략을 추천하는 이유는? [답변] 변동성은 줄고 상단 기대도 낮을 때 적절한 전략이기 때문에.출처: 키움증권
[질문] 미국 시장 내에서 투자해볼 만한 커버드콜 ETF는? [답변] JEPI, QYLP 등 다양한 운용사 상품이 존재하고 있어.출처: 키움증권
JEPI는 크게 80~90%를 미국 대형주에,
나머지 10~20%를 S&P 500을 기초자산으로 하는 ELN에 투자함.
개별 주식으로 저평가되어 있으면서도 변동성이 시장 대비 낮은 우량주들로 구성하며,
현재는 프로그레시브(PGR), 애브비(ABBV), 유나이티드헬스(UNH) 등이 있음.
QYLD는 나스닥 커버드콜 ETF로, CBOE NASDAQ-100 BuyWrite 인덱스를 추적해 투자함.
대표 ETF 중 JEPI가 더 매력적.
출처: 키움증권
[질문] JEPI의 상대적 매력은? [답변] 월배당금 지속으로 인한 안정적 수익.주식시장 변동성이 확대된 올해 연초 이후 연간 배당수익률은 지속적으로 상승했음.
출처: 키움증권
※ 본 프로그램에서 제공되는 투자정보는 단지 투자판단에 대한 참고임을 밝혀드립니다. 방송에서 제공하는 상품 및 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 인포스탁데일리와 진행자, 출연자가 보장하지 않습니다.
이실아 기자 [email protected]
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8% 고배당ETF ‘JEPI’ 하락기에도 배당금 증가?
오늘은 최근 시장 하락에도 8%가 넘는 높은 배당률을 나타내며 위기에도 뛰어난 방어력을 보여주고 있는, JEPI 배당금에 대한 분석을 준비했습니다. 시장이 너무 안좋기 때문에 JEPI도 주가가 하락하고는 있습니다만, 주가 하락시 배당금은 어떤 성과를 보여주고 있을지 궁금했는대요. 놀라운 결과가 나왔습니다.
JEPI는 세계 최대 은행 중 하나인 J.P.Morgan 자산운용사에서 출시한 ETF로 2020년 5월에 상장된 역사가 짧은 ETF입니다. 운용수수료는 0.35퍼센트로 ETF 평균 운용보수 수준이지만, JEPI가 액티브펀드인점을 고려하면 상대적으로 낮은 수수료율입니다. 액티브펀드의 대표 ETF인 ARKK의 운용수수료는 0.75퍼센트로 JEPI보다 2배나 높습니다. 배당은 월배당 ETF이며, 매월 1일 전후가 배당락일이고, 해당월 7일 전후로 배당금이 지급됩니다. 현재 주가가 다소 하락한 상황이라 세전 배당률은 8.19퍼센트지만, ETF들은 월마다 지급되는 배당률 기준으로 조금씩 다를수가 있어서, JEPI는 보통 7~8퍼센트 전후의 배당을 지급한다고 보면 될 것 같습니다.
JEPI의 투자섹터는 주식과 채권에 나눠져서 투자되고 있는데 주식 83퍼센트 채권 17퍼센트입니다. 대부분 ETF들이 주식에 투자되고 있는 것과 달리 JEPI는 주식 외에 채권을 활용해서 시장이 좋을때는 주식 종목에서 수익을 취하고, 하락장에서는 채권을 활용해서 방어하기 위함입니다. 주식 투자섹터는 산업주가 17%로 가장 높고, 헬스 15%, 금융 14%, 필수소비재 14%, 기술 10% 등으로 구성되어있습니다.
JEPI ETF의 상장 이후 월별 배당지급액을 막대그래프로 정리해봤습니다. JEPI는 2020년 5월 20일에 상장되었고, 7월 7일에 첫 배당금으로 주당 0.4941달러를 지급했습니다. 그리고 다음달인 8월에는 주당 0.2898달러로 배당지급액이 훅 줄었다가 다시 회복되어 0.5달러 내외의 배당금을 지급하게 됩니다. 하지만 2021년 2월에 또 주당 0.2626달러로 배당지급액이 반토막이 납니다.
그리고 2021년 한 해 동안 0.3달러 중후반대의 배당금을 지급하다가 2022년 올해 들어 다시 주당 배당지급액이 0.4달러 후반대로 증가했습니다. 배당금이 잘 유지되다가 갑자기 확 반토막 나고 다시 증가추세로 이어지고, 이 패턴이 어떤 이유인지는 파악하지 못했는데요 혹시 아시는 분 있으면 정보 공유 부탁드립니다.
JEPI ETF 2021년 배당현황을 살펴볼게요. JEPI는 월배당ETF라 매월 배당금을 지급합니다. 작년 한 해 동안 주당 4.2453달러를 배당으로 지급해서 작년 종가 63.6741달러 대비해서 세전 6.67%의 배당률을 기록했고, 세후로 계산해도 5.67%의 배당률을 기록했습니다.
앞서 영상 앞부분 종목 소개에서 현재 JEPI 배당률이 8.19%라고 했는데, 작년 세전 배당률이 6.67%인 점은 작년 연말에 JEPI 주가가 63.67달러로 최고 수준이었기 때문입니다. 정액으로 배당을 지급하는 일부 종목과는 달리 JEPI와 같은 대부분의 ETF는 매월 배당금이 변하기 때문에 주가와 연동시 주가가 고점일 경우 배당률은 낮게 보이는 착시효과가 있을 수도 있습니다.
JEPI ETF 2021년 상반기 배당금과 2022년 상반기 배당금을 비교해볼게요. 파란색 막대그래프가 2021년 월별 주당 배당금이고, 주홍색 막대그래프가 2022년 월별 주당 배당금입니다.
표에 보이는 것처럼 1월 배당금만 제외하고 나머지 5개월 모두 작년 동월 배당금보다 증액된 배당금이 지급되어서 2022년 상반기 배당금은 주당 2.875달러가 지급되어 2021년 상반기 대비 주당 0.713달러씩을 더 지급했고, 배당 증가율이 무려 33%를 기록했습니다.
JEPI 배당락일은 매월 1일인데, 1일이 공휴일이면 휴일 다음 영업일이 배당락일이 됩니다. 매월 4일에서 7일 사이에 배당금을 지급합니다. 이번 6월에도 1일이 배당락일이었고, 미국은 6일 월요일에 배당금이 지급되지만, 한국은 법정 공휴일로 예탁원 및 증권사가 쉬기 때문에 7일 목요일에 지급받을 수 있을 것 같습니다.
JEPI는 2020년 5월에 상장되어 올해 만 2년된 신생 ETF입니다. 팬데믹 발생 이후에 출시되어 코로나 팬데믹 위기를 빗겨나가서 큰 경제위기에 대한 검증이 되지 않았습니다.
출시 이후 1년 동안 주가가 13.3% 상승했고, 배당률도 7% 이상을 지급해서 총 수익률로만 20% 이상의 좋은 성과를 나타냈습니다만, 올해는 금리인상과 러시아-우크라이나 전쟁 이슈 등으로 인해 6월 현재까지 전년대비 -9.4% 하락 중입니다. QQQ 등 나스닥100 지수 중심의 ETF들이 모두 올해 들어 큰 폭의 하락세를 보이는데 반해, 이번 하락장에서 JEPI의 방어력이 매우 뛰어났습니다.
JEPI의 상장 이후 월별 주가현황을 보시면, 일자 기준이 아닌 월말 종가기준으로 최저점은 20년 6월의 50.94달러, 최고점은 21년 12월의 63.19달러입니다.
JEPI ETF의 최근 1년 수익률을 미국을 대표하는 패시브 ETF인 SPY, QQQ와 비교해보겠습니다. 6월 1일 수요일 마감 기준으로 전년 동요일인 6월 2일 수요일 종가와 비교해보면, 지난 1년 수익률이 마이너스 -3.92%이고, 세전 배당률 8.19%를 더하고 운용보수 0.35%를 빼면 총 수익률은 +3.92%입니다.
같은 방식으로 계산해보면, SPY는 지난 1년간 수익률 -2.56%로 JEPI보다 1.4% 더 좋았지만, 운용보수와 배당률을 합산한 총 수익률은 -1.24%였습니다. QQQ는 1년간 수익률이 -8.24%였고, 수수료와 배당률을 합산한 총 수익률은 -7.88%였습니다. 어느 시점을 기준으로 비교하느냐에 따라 차이가 있겠지만, 최근 1년간 수익률은 JEPI만 +수익이었고, 나머지 두 ETF는 마이너스 운용성과를 기록했습니다. 이 비교로 이번 하락장에서 JEPI의 방어력이 얼마나 좋았는지 알 수 있었습니다.
JEPI ETF를 요약 정리해서 말씀드리면, 운용수수료율은 0.35퍼센트로 준수하고, 8퍼센트가 넘는 높은 배당률을 지급하는 고배당 ETF 입니다. 거기에 매월 배당을 지급하는 월배당 ETF라는 점 또한 JEPI의 장점입니다. 그리고 이번 하락장에서 SPY, QQQ보다 좋은 운용성과를 기록하며 뛰어난 방어력도 보여줬습니다. 제이피모건이 JEPI ETF를 설명할 때, 시장 하락기에도 큰 변동성이 없을거라고 했는데, 현재까지 성과로만 보면 제이피모건의 말이 정확히 맞았습니다. 심지어 주가가 하락한 상황에도 배당금은 증가하는 사기 캐릭터의 모습을 보여줬습니다. JEPI에게 남은 과제는 시장이 안정화되고 상승추세로 전환하는 시기에 주가가 얼마나 상승해주느냐, 그리고 배당금도 꾸준히 유지되거나 증액되는가입니다.
지금까지 JEPI가 보여준 성과는 실로 훌륭했습니다만, 이것이 JEPI의 진정한 모습인지를 검증하기에는 시간이 너무 짧습니다. JEPI는 이제 만 2년된 신생ETF로 지난 2년간은 코로나 팬데믹 이후 시장이 회복되며 워낙 강세장이었기 때문에 상장일 이후의 성과는 행운도 많이 작용했다고 판단됩니다. 액티브 ETF는 운용 성과에 따라 주가와 배당금은 항상 변동될 수 있고, 과거의 화려한 성과가 미래 수익을 보장하지는 않는다는 점을 우리는 익히 알고 있습니다.
앞으로도 연 배당률 8%가 넘으면서 위기 방어력도 갖춘 이 ETF가 지난 2년간의 성과처럼 훌륭한 배당을 지급하며 놀라운 성장을 지속해나갈지 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
이 글은 종목 추천이 아닙니다.
모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 유튜브를 통해서도 시청하실 수 있습니다.
월배당 7.7% JEPI ETF 분석 및 SCHD 비교
안녕하세요. 돈을 공부하는 남자, 수페TV의 수페입니다!
오늘은 ETF를 파헤처보는 시간을 가져보겠습니다.
ETF의 이름은 바로 ‘JEPI’입니다!
알고 계신분들도 있고 투자를 고려줄이신분들도 있을건데요.
투자전에 꼭 확인해야할 내용들이있으니, 끝까지 봐주시길 바랍니다^^
1. 월배당 고배당 JEPI ETF
지난번, SCHD ETF 분석내용을 올릴때 댓글로 문의주셨던 것중에
많은 비중으로 JEPI와 CDC를 질문주셨는데요.
오늘은 JEPI ETF를 볼께요. 다음시간에는 CDC를 알아 보겠습니다.
2. JEPI ETF 완벽분석
3가지 질문으로 JEPI ETF를 알아볼건데요.
1) JEPI ETF 운영사 목표는?
2) SCHD vs JEPI 무엇이 더 좋을까?
3) 고배당 ETF 중에 가장 좋은 것인가?
위 질문에 답을 찾는다면, 투자를 해야할지 답을 찾을수 있을겁니다!
바로 시작해볼께요^^
3. JEPI ETF
JEPI ETF는 간단히 말하면,
배당률 7.7% 연평균 수익률 13.0%로 두마리 토끼를 잡는 ETF로 보이는데요.
과연 어떻게 투자하고 운영하고 있길래 이런 결과가 나올까요?
4. JEPI ETF 운영방식
높은 배당을 주기위해 JEPI는 주식연계채권(ELN)를 활용하고 있습니다.
채권으로 수익를 내는구조인데요.
어디에 어떻게 투자하는지까지는 나와있지 않지만 높은 수익률을 보이고 있습니다.
여기에 기업에 투자하는 배당금을 합쳐서 우리에게 배당이 나오는 구조입니다.
시세차익을 내기위해 펀드 매니저가 선정한 기업에 투자를 합니다.
선정기준은 펀더멘탈과 저평가된 변동성 적은 기업에 투자한다고 나와있는데요.
정확히 어떤 기준인지 알려주고 있지는 않습니다.
하지만, 지금까지의 결과를 보면 잘 투자하고 있네요^^;;
5. JEPI ETF TOP 10 종목
JEPI ETF 현재 투자하고 있는 TOP10 기업을 보면, 위와 같습니다!
엑티브 ETF라서 수시로 종목이 변경됩니다.
SPX라고 적혀있는 것이 배당을 주기위한 투자 ELN입니다.
투자 기업으로는 애브비, 브리스톨같은 헬스케어 기업이 포함되어 있네요.
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6. JEPI ETF 투자분야
JEPI ETF 투자분야를 S&P500과 비교해보겠습니다.
보통 기술주의 비중이 높은데, JEPI는 헬스케어 비중이 큰데요.
배당에 포커스를 맞춘것을 알 수 있습니다.
그 다음으로 필수소비재, 산업순입니다.
● JEPI ETF 운영사 목표는?
1) 안정적인 월배당
주식연계채권(ELN) + 주식배당
2) 저평가 기업 발굴을 통한 시세차익
펀드매니저 기업선정(펀더멘탈 + 저평가 + 낮은 변동성)
7. JEPI ETF 비교 분석
JEPI ETF가 어떤 ETF인지 알려면 성질이 다른 ETF와 비교하면 금방 알 수 있는데요.
배당성장(SCHD), 지수추종(SPY) 2개를 함께 보겠습니다.
JEPI는 매니저가 직접 선별한 기업에 투자하며 커버드콜 방식을 이용합니다.
SCHD는 4단계 필터링을 거쳐 100개 기업을 선정하며 배당과 시세차익을 줍니다.
SPY는 S&P500지수를 추종하며 시총에 따라 비중이 정해지며 배당과 시세차익을 줍니다.
8. JEPI / SCHD / SPY 차트 비교
JEPI, SCHD, SPY의 차트를 보면 JEPI가 상대적으로 낮은 것을 알 수 있습니다.
배당은 높은데 시세차익에서는 S&P500보다 22% 낮게 평가되고 있네요.
9. JEPI vs SCHD 배당
1억을 JEPI와 SCHD에 투자했을대 분기로 얼마를 받게되는지 보겠습니다.
원래 JEPI는 월배당이지만 3개월을 묶어었어요.
JEPI는 144만원~178만원을 받게되며
SCHD는 64만원~79만원을 받게됩니다.
배당에서는 JEPI ETF가 좋은 것을 알 수 있습니다.
10. JEPI vs SCHD 배당 성장률
현재 배당률도 좋지만
꾸준히 투자하는 투자자입장에서는 배당성장률도 체크해야하는데요.
SCHD는 5년전 1억을 투자했다면 그 당시 24만원의 배당을 받게됩니다.
5년이 지나 오늘이 됐다면, 1억은 2.1억원으로 자산이 늘어나있고
배당은 24만원에서 43만원으로 증가합니다. 이게 배당성장률의 힘이죠!
하지만, JEPI는 생긴지 얼마되지 않은 ETF여서 과거 데이터를 확인할 수 없습니다.
게다가 펀드매니저가 직접 기업을 선정하기 때문에
지금의 성적이 미래를 보장하거나 이어질것이라고 예측하기 어려운데요.
이렇게 예상이 되지 않는 상황은 주식에서는 좋은 방향이 아닙니다.
그래서 저는 JEPI보다는 SCHD를 선호합니다^^
● SCHD vs JEPI 무엇이 더 좋을까?
1) 월 배당수익(투자금:1억)
JEPI 54만원 / SCHD 24만원
2) SCHD vs JEPI
비교불가(운영방식 및 수익배분 다름)
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11. 옵션이용한 월배당 ETF
JEPI는 옵션을 이용한 월배당 ETF와 비교해보겠습니다.
대표적으로 JEPI, QYLD, NUSI가 있는데요.
자산규모는 JEPI가 가장 높으며 상장일도 가장 늦습니다.
이말은 늦게 출시됐음에도 많은 관심을 받은 ETF라는 이야기인데요.
JEPI ETF는 많은 투자자들이 사랑하는 ETF입니다.
운용방식을보면,
JEPI는 주식연계채권(ELN)
QYLD는 커버드콜
NUSI는 커버드콜+풋
12. 옵션이용한 월배당 ETF 차트
주가 상승률을 보기위해 차트를 보면,
JEPI가 가장 높은 것을 알 수 있습니다!
배당은 QYLD보다 낮지만 주가상승률은 좋네요.
배당도 좋지만 내가투자한 원금을 잃지 않는것도 중요하니
고배당 ETF에 투자를 고려중이라면, 꼭! 주가상승률도 함께 확인하시기 바랍니다.
13. 옵션이용한 월배당 ETF 투자 기업
투자하는 기업이 어떻게 다르기에 수익률차이가 발생하는지 보겠습니다.
JEPI : 마이크로소프트, 애브비, 브리스톨, UNH, PGR
QYLD, NUSI : 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라
QYLD와 NUSI는 나스닥100 지수를 추종하며,
JEPI는 매니저가 직접 기업을 선정합니다.
● 고배당 ETF 중 가장 좋은 것인가?
1) 옵션을 이용한 월배당 ETF
JEPI 7.7% / QYLD 13.2% / NUSI 8.9%
2) 배당과 시세차익을 동시에
JEPI : 배당 7.7% / 시세차익 4.3%
QYLD : 배당 13.2% / 시세차익 -9.4%
14. 배당 ETF 투자 포인트
배당 ETF에 투자를 고려중이라면 가중 중요한 것이 있습니다.
“내가 언제 배당을 받을 것인가”인데요.
이제 취업한 사회초년생은 적어도 10년이상 투자를 할 것이고
은퇴을 앞두고 있는 분이라면 투자기간이 짧겠죠.
뿐만아니라 몇년안에 내 소비를 책임져야할 배당이기에
배당률이 낮아도 좋지 않습니다. 그럴때는 고배당인 JEPI, QYLD를 선택할 것입니다.
그런데 사회초년생은 굳이 JEPI를 선택해 지금의 배당을 누릴필요없겠죠.
오히려 SCHD를 투자해 미래 배당을 높이는 것이 좋습니아.
이렇듯 내게 맞는 투자 기간을 잘 생각해 보시길 바랍니다
지금까지 수페였습니다~!
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