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안녕하세요. W남입니다.
(읽기 쉽게 더블남이라고 읽어주세요^^)
오늘은 \”꾸준히 사야하는 미국 배당성장주 TOP5\”에 대한 주제를 들고 왔습니다.
(기업 주가는 12월말 기준입니다… 업로드가 조금 늦었어요…ㅠㅠ)
참고로 저는 금융 관련 직업을 가진 사람도 전문가도 아닙니다.
그러므로 투자하시는데 있어 제 영상을 참고로만 사용하셨으면 좋겠습니다.
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미국 배당주 순위 2022 | 배당 수익률 기준 – 이지투
미국 배당주 순위 5 ~ 1위 · 5위 Diana Shipping · 4위 Adams Diversified Equity Fund · 3위 Mobile TeleSystems · 2위 QIWI · 1위 Invesco Mortgage Capital.
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Date Published: 1/3/2021
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Date Published: 10/20/2022
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Source: investing-globally.tistory.com
Date Published: 5/13/2022
View: 3695
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주제에 대한 기사 평가 미국 배당주 순위
- Author: W남 재테크Story
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- Date Published: 최초 공개: 2022. 1. 12.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=z7416QXpZz0
미국 배당주 순위 2022 | 배당 수익률 기준
미국 주식의 강점 중 하나는 많은 기업들이 1년에 4번 분기당 배당을 한다는 점입니다. 여기서는 배당수익률(Dividend Yield)을 기준으로 상위 10위의 기업들을 소개합니다.
배당수익률이 높은 회사들은 기본적으로 어떤 이슈에 의해서 저평가 구간에 들어간 경우가 많습니다. 따라서 배당수익률만을 보고 투자하기 보다는 저평가된 기업을 찾는 하나의 아이디어로 생각하는 편이 좋습니다.
실적이 좋지 않은 기업이더라도 실제보다 더 저평가를 받은 기업의 경우 작은 성과의 변화로 주가가 반등하기도 합니다. 만약 적절한 기업을 찾은 경우 높은 배당수익률과 주가 시세 차익을 동시에 얻을 수 있습니다.
목차 배당수익률 기준 최고의 배당주 TOP10 미국 배당주 순위 10 ~ 6위 미국 배당주 순위 5 ~ 1위 균형을 갖춘 최고의 미국 배당주 TOP11 미국 배당주 순위 10 ~ 6위 미국 배당주 순위 5 ~ 1위
배당수익률 기준 최고의 배당주 TOP10
미국 배당주 순위 10 ~ 6위
10위 China Yuchai International
티커 : CYD
배당수익률 : 15.2%
산업: Diversified Financials
CYD는 디젤・천연가스 엔진을 제조, 조립, 판매하는 회사입니다.
시가총액 4억 5350만 달러
최근 1년 수익률: -30%
PER: 10.6
공정 가치: 20.82달러(작성시점 공정가치 대비 46.7% 저평가)
PEG: 0.4배
PBR: 0.3
부채 비율: 19.2%
9위 Western Asset Mortgage Capital
티커 : WMC
배당수익률 : 15.38%
산업 : Diversified Financials
WMC는 부동산 투자 신탁입니다.
시가총액 : 9,420만 달러
최근 1년 수익률 : -50.9%
PER : -1.9
공정 가치: 5.94달러(작성시점 기준 73.8% 저평가)
PEG : n/a
PBR : 0.5
부채 비율 : 1,272.7%
8위 Mesabi Trust
티커 : MSB
배당수익률 : 15.39%
산업: Materials
MSB는 미국에서 철광석 채굴 사업을 하고 있습니다.
시가총액 : 3억 5,380만 달러
최근 1년 수익률 : -14.4%
PER : 7
공정 가치: 61.13달러(작성시점 기준 55.9% 저평가)
PEG : n/a
PBR : 9.1
부채 비율 : 0.52%
7위 Moelis
티커 : MC
배당수익률 : 15.4%
산업: Diversified Financials
미국과 유럽에서 국제 투자 은행 자문 회사로 활동하고 있습니다.
시가총액 : 31억 달러
최근 1년 수익률 : -17.5%
PER : 8.6
공정 가치: 92.54달러(작성시점 기준 51.7% 저평가)
PEG : -0.7
PBR : 6.4
부채 비율 : 1.81%
6위 Spok Holdings
티커 : SPOK
배당수익률 : 15.7%
산업: Telecom
미국, 유럽, 캐나다, 호주 아시아, 중동에서 의료 커뮤니케이션 설루션을 제공하는 사업을 하고 있다.
시가총액 : 1억 5700만 달러
최근 1년 수익률 : -25.8%
PER : -7.1
공정 가치: 9.17(작성시점 기준 13.3% 저평가)
PEG : n/a
PBR : 0.9
부채 비율 : 0.43
미국 배당주 순위 5 ~ 1위
5위 Diana Shipping
티커 : DSX
배당수익률 : 15.8%
산업: Transportation
운송 서비스를 제공하는 회사입니다.
시가총액 : 4억 1620만 달러
최근 1년 수익률 : 62.2%
PER : 8.1
공정 가치: 30.46달러(작성시점 기준 83.4% 저평가
PEG : 0.5
PBR : 1.1
부채 비율 : 107.7%
4위 Adams Diversified Equity Fund
티커 : ADX
배당수익률 : 16.3%
산업: Diversified Financials
ADX는 투자 운용사입니다.
시가총액 :
최근 1년 수익률 : -3.6
PER : 3.4
공정 가치: 56달러(작성시점 기준 67.4% 저평가)
PEG : n/a
PBR : 0.8
부채 비율 : 1.368%
3위 Mobile TeleSystems
티커 : MBT
배당수익률 : 16.9%
산업: Telecom
주로 러시아에서 통신 서비스를 제공합니다.
시가총액 :
최근 1년 수익률 : -32.3%
PER : 5.8
공정 가치: 40.02%(작성시점 기준 86.3% 저평가)
PEG : 0.6
PBR : 37.3
부채 비율 : 3,164.5%
2위 QIWI
티커 : QIWI
배당수익률 : 17.3%
산업: Software
QIWI는 자외사와 함께 주로 러시아, 카자흐스탄, 몰도바, 벨로루시, 루마니아, 아랍에미리트 등 국제 전자 온라인 지불 시스템을 운용하고 있습니다.
시가총액 : 3억 5400만 달러
최근 1년 수익률 : -46.7%
PER : 1.8
공정 가치:
PEG : -0.7
PBR : 0.7
부채 비율 : 14.4%
1위 Invesco Mortgage Capital
티커 : IVR
배당수익률 : 17.9%
산업: Diversified Financials
IVR은 주로 모기지 담보부 증권 및 모기지 관련 자산에 주로 투자하는 부동산 투자신탁(REIT)입니다.
시가총액 : 6억 6300만 달러
최근 1년 수익률 : -48.9%
PER : -5
공정 가치:
PEG : n/a
PBR : 0.68
부채 비율 : 499.4%
이상으로 배당수익률을 기준으로 미국 배당주 순위를 살펴보았습니다. 배당수익률이 매우 높지만 그만큼 리스크가 큰 기업들이 많이 있었습니다.
만약 투자를 결정한다면 실제 가치보다 훨씬 저평가되어 있어 주가가 반등할 가능성이 있는 기업을 선택할 것을 추천합니다.
균형을 갖춘 최고의 미국 배당주 TOP10
여기서는 배당수익률 뿐만아니라 지난 10년동안의 안정적인 배당금 이력, 적절한 배당성향, 건전한 재무제표를 기준으로 선정한 순위입니다.
미국 배당주 순위 10 ~ 6위
10위 MVB Financial
티커 : MVBF
배당수익률 : 1.68%
산업: 금융
MVB Financial는 자회사를 통해서 중부 대서양 지역과 여러 국가에서 개인 및 기업 고객에게 금융 서비스를 제공하는 회사입니다.
시가총액 : 4억 9170만 달러
최근 1년 수익률 : 5.0%
PER : 12.6
공정 가치와의 비교: 33.4% 저평가
9위 Kennametal
티커 :M&T Bank
배당수익률 : 3.07%
산업: 제조
Kennametal Inc.는 고객이 전 세계의 고객을 대상으로 금속 절단 및 극한 마모 응용 분야에 사용할 수 있는 텅스텐 카바이드, 세라믹, 초경질 재료 및 솔루션을 개발 및 적용합니다.
시가총액 : 22억 달러
최근 1년 수익률 : -36.8%
공정 가치와의 비교 : 25% 저평가
8위 InterDigital
티커 : IDCC
배당수익률 : 2.48%
산업: 소프트웨어
InterDigital, Inc.는 자회사와 함께 미국, 중국, 한국, 일본, 대만 및 유럽의 무선 통신을 향상시키는 기술을 개발하는 회사입니다.
시가총액 : 17억 달러
최근 1년 수익률 : -22%
공정 가치와의 비교 : 25% 저평가
7위 M&T Bank
티커 : MTB
배당수익률 : 2.84%
산업: 금융
M&T Bank Corporation은 상업 및 소매 금융 서비스를 제공하는 은행 지주 회사입니다.
시가총액 : 218억 달러
최근 1년 수익률 : 7.9%
공정 가치와의 비교 : 66.1% 저평가
6위 Hooker Furnishings
티커 : HOFT
배당수익률 : 4.59%
산업: 제조
Hooker Furnishings Corporation은 주거용 가구, 접객 및 계약 가구를 설계, 제조, 수입 및 판매합니다.
※ 회사명이 매우 인상적이네요…
시가총액 : 2억 710만 달러
최근 1년 수익률 : -51.3%
공정 가치와의 비교 : 74.2% 저평가
미국 배당주 순위 5 ~ 1위
5위 Farmers National Bank
티커 : FMNB
배당수익률 : 4.11%
산업: 금융
금융 지주 회사인 Farmers National Banc Corp.는 은행, 신탁, 퇴직 컨설팅, 보험 및 재무 관리 산업에서 운영됩니다.
시가총액 : 5억 2950만 달러
최근 1년 수익률 : -3.8%
공정 가치와의 비교 : 73.2% 저평가
4위 Umpqua Holdings
티커 : FMNB
배당수익률 : 4.11%
산업: 금융
Umpqua Holdings Corporation은 상업 및 소매 금융 서비스를 제공하는 Umpqua Bank의 지주 회사입니다.
시가총액 : 38억 달러
최근 1년 수익률 : -5.5
공정 가치와의 비교 : 71.2% 저평가
3위 Peoples Bancorp
티커 : PEBO
배당수익률 : 4.98%
산업: 제조
Peoples Bancorp Inc.는 상업 및 소매 금융 상품과 서비스를 제공하는 Peoples Bank의 지주 회사입니다.
시가총액 : 8억 1190만 달러
최근 1년 수익률 : -14.7%
공정 가치와의 비교 : 60.9% 저평가
2위 First Interstate BancSystem
티커 : FIBK
배당수익률 : 4.92%
산업: 제조
First Interstate BancSystem, Inc.는 미국에서 다양한 은행 상품과 서비스를 제공하는 First Interstate Bank의 은행 지주 회사입니다.
시가총액 : 21억 달러
최근 1년 수익률 : -31.0%
공정 가치와의 비교 : : 52.4%% 저평가
1위 Donegal Group
티커 : DGIC.A
배당수익률 : 4.71%
산업: 제조
Donegal Group Inc.는 보험 지주 회사입니다. 기업과 개인에게 개인 및 상업적 재산 및 상해 보험을 제공합니다.
시가총액 : 4억 2560만 달러
최근 1년 수익률 : -12.6
공정 가치와의 비교 : 47.1% 저평가
※ 매수・매도를 추천하는 글이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글을 읽는 모든 분의 경제적 자유를 응원합니다.
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증시가 이렇게 좋지 않다 보니 인플레 시대에 매력적으로 부각되는 미국 배당주의 인기가 많아지고 있는데요. 2022년 고배당주 위주로 총 정리해드릴 테니 투자하시는 데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
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2022년 미국 배당금 순위
2022년, 미국에 상장된 기업 가운데 배당금을 가장 많이 주는, 주당 배당금이 높은 회사 순서대로 순위를 정리해드리겠습니다.
1. W.W Grainger inc (GWW) 주가 : 496달러 배당금 : 6.55달러
2. illinois Tool Works, inc (ITW) 주가 : 201달러 배당금 : 4.79달러
3. Kimberly-Clark Corp (KMB) 주가 : 131달러 배당금 : 4.52달러
4. Paker-Hannifin Corp (PH) 주가 : 262달러 배당금 : 4.39달러
5. Johnson & Johnson (JNJ) 주가 : 179달러 배당금 : 4.27달러
위의 정리된 표와 같이 2022년 기준으로 가장 많은 배당금을 주는, 주당 배당금이 높은 순서대로 미국 기업들의 순위를 정리해봤습니다.
배당금 1위 기업 W.W Grainger Inc 기업 재무제표 보러 가기 ▶▶
2022년 배당수익률 순위
두 번째로는 주당 배당금이 주가 대비, 배당수익률이 높은 순서대로 미국 배당주 기업을 정리해드리겠습니다.
1. Invesco Mortgage Capital (IVR) 주가 : 14.78달러 배당수익률 : 17.9%
2. QIWI (QIWI) 주가 : 5.67달러 배당수익률 : 17.3%
3. Mobile TeleSystems (MBT) 주가 : 5.5달러 배당수익률 : 16.9%
4. Adams Diversified Equity Fund (ADX) 주가 : 15.83달러 배당수익률 : 16.3%
5. Diana Shipping (DSX) 주가 : 4.55달러 배당수익률 : 15.8%
위의 정리된 표대로 2022년 기준, 주가 대비 배당금 배당수익률이 가장 높은 순서대로 정리해봤습니다. 배당수익률에 현혹되어 위험한 기업에 투자하지 마시고
웬만하면 아래에 정리된, 안정적인 미국 배당킹 기업들 위주로 미국 배당주에 투자하시는 걸 추천드립니다. 배당킹 종목은 주가 방어도 됩니다.
배당수익률 1위 Invesco mortgage Capital 기업 재무제표 보러 가기 ▶▶
2022년 배당킹 순위
배당킹이란? 최소 50년 이상 배당금 삭감 없이 배당금을 지급해 오고 있는 기업들을 배당킹 종목이라고 합니다. 위의 배당수익률이나 배당금이 높은 기업들은 올해 갑자기
배당금을 주지 않는, 배당 컷이 나올 수도 있어 위험하지만 아래에 정리해드리는 배당킹 기업들은 50년 이상 배당금 삭감이나 주지 않았던 적이 없었기 때문에 올해에도 무조건 배당금을 준다고 볼 수 있는 기업들입니다.
1. Altria Group.inc (MO) 주가 : 41.52달러 배당수익률 : 6.7%
2. Universal Corp (UVV) 주가 : 53.06달러 배당수익률 : 5%
3. Leggett & Platt, inc (LEG) 주가 : 35.97달러 배당수익률 : 4.7%
4. 3M Co (MMM) 주가 : 128.72달러 배당수익률 : 4.1%
5. Federal Realty Investment Trust (FRT) 주가 : 96.92달러 배당수익률 : 3.8%
50년 이상 배당 삭감, 배당 컷 없이 배당을 지급해온 기업 가운데 가장 높은 배당수익률을 가진 기업 순서대로 정리해드렸습니다.
위의 기업 가운데 특히 3M은 64년 이상 배당 컷이나 배당 삭감 없이 주주들에게 배당을 지급해오고 있는 기업입니다.
배당킹 배당수익률 1위 Altria Group 재무제표 확인하러 가기 ▶▶
국내 고배당주
국내에도 배당킹 정도의 기업은 아니지만 꾸준하게 배당금 삭감 없이(코로나 제외) 배당금을 증액, 꾸준히 주주들에게 배당을 지급하고 있는 기업이 있습니다.
바로 현대차인데요. 현대차 본주를 사게 되면 배당수익률이 2% ~ 3%대로 낮지만, 현대차 2 우 B 종목은 우선주로써 본주보다 배당수익률이 높기 때문에
올해 대략 6% ~ 7% 이상의 배당수익률을 받을 수도 있습니다. 아시다시피 유럽에서 현대차가 불티나게 팔리고 있고 새로 나온 차량들도 출고기간이 몇 개월씩 걸릴 정도로 수요가 많아 올해 영업이익이 사상 최대치를 전망하고 있습니다.
미국 주식 매수가 힘드신 분들은 국내 현대차 2 우 B 종목도 괜찮으니 아래 포스팅을 참고하셔서 투자하시는 데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
현대차 2 우 B 주당 배당금 확인하러 가기 ▶▶
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안녕하세요. 미국 주식에 대한 관심이 모두 많습니다. S&P는 연일 최고점을 갱신하고 있는데요. 반면 미국 주식 중에는 배당에 집중한 주식도 상당히 많습니다. 배당당 귀족 조라고 불리는 주식도 있는데요. 오늘은 배당에 집중하여 안정적인 주식 수익을 목표로 하고 있는 주린이를 위한 정보 공유할게요.
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미국에 투자하는 이유는 다양합니다. 미국 주식이 국내 주식보다 높은 성장, 수익을 거두기 때문인 점, 테슬라 같은 고성장 하며 투자할 수 있는 주식이 많은 점, 또는 미국 주식을 통해 안정적인 현금흐름을 만들어 주는 배당수익을 목적으로 하는 거죠.
그중에서 미국 배당주 투자에 대해 주린이를 위해 중요한 부분은 어떤 배당주를 선택할 점입니다. 배당주를 선정하기 위해서는 우선 배당주 회사 규모의 안정성, 배당 지급의 안정성 (규모 및 지급 연속성 포함), 및 배당 수익률이 포함될 텐데요. 우선 배당주 중에서 규모가 높은 주식 먼저 알아볼게요.
순위 티커 이름 시가총액 배당수익률 배당주기 연속 배당성장 기간 1 JNJ 존슨앤존슨 450조 원 2.6% 분기 59 년 2 WMT 월마트 4330조 원 1.5% 분기 45년 3 PG 프록터앤갬블 400조 원 2.4% 분기 59 년 4 KO 코카콜라 270조 원 3.0% 분기 59 년 5 ABT 애보트 래보러트리 260조 원 1.4% 분기 49 년 6 CVX 쉐브론 250조 원 4.7% 분기 34 년 7 PEP 펩시콜라 250조 원 2.6% 분기 49 년 8 ABBV 애브비 230조 원 4.8% 분기 49 년 9 MCD 맥도널드 210조 원 2.2% 분기 45 년 10 T 애이티앤티 200조 원 8.5% 분기 36 년
사실 위에 주식들은 모두 미국에서 배 당귀 족주라고 불리는 회사들입니다. 25년 이상 배당을 꾸준히 성장시키며 지급시켜온 의미에서 부여된 의미인데요. 배당주에 대해 투자를 고려하려면 배당 귀족주에서 시작하는 게 현명하다고 개인적으로는 생각합니다.
본격적으로, 규모가 높은 순은 존슨앤존슨, 월마트, P&G, 코카코라, 애보트 래보러토리 순서입니다. 그리고 모두 반기별로 배당금을 지급하고 있습니다. 배당투자자 입장에서는 웬만하면 모두 적당한 기준은 넘겼다고 보입니다.
반면 배당수익률이 높은건 쉐브론, 애브비, AT&T 순으로 높은데요. 모두 4% 이상의 수익을 보여줍니다. 그러나 배당수익률이 높은 이유는 무엇일까요?
배당수익률 = 배당지급액 / 주식 가격, 이라는 공식으로 계산됩니다. 즉, 배당금이 높아져도 배당수익률이 좋아지지만, 주가가 하락해도 주가 수익률이 높아지는 효과가 있습니다. 즉, 배당수익률 높다고 다 좋으건 아니란 얘기죠.
하지만 그럼에도 좋은 뉴스는 위에 10개 회사는 모두 배당금 지급으로는 상당한 이력이 있다는 점입니다. 즉, 연속 배당성장 기간이 상당히 높고 우수하다는 점 입니다.
배당금은 회사에서 남은 이익을 주주에게 환원하는 과정이 필요합니다. 이러한 과정은 회사의 성장을 위해서는 때로는 장애로 작용할 수도 있는 요소인데요. 이러한 이유로 기술주는 대부분 배당을 지급하지 않습니다.
미국 배당주 Top 5 사업 정보
미국 배당주 중에서 배당귀족주로 뽑히는 위 주식 중에서 5가지에 대한 사업정보를 간단히 확인해 볼게요.
1위: 존슨앤존슨
존슨 앤 존슨(Johnson & Johnson)은 세계 최대 의료 회사입니다. 유아용 제품과 뷰티 제품, 의약품, 의료용 기기 등 수많은 제품들을 제공하고 있죠. 사업은 제약, 의료 기기 및 진단, 그리고 소비자라는 3개로 운영됩니다.
제약과 메디컬 디바이스 그룹이 매출의 약 80 %를 차지하며, 회사의 현금 흐름을 주도하고, 약물 부문에서는 면역학, 종양학, 신경학, 폐, 심장학 및 대사 질환과 같은 치료 영역에 중점을 두고 있습니다. 의료 기기 분야에서는 정형외과, 수술 도구, 시력 관리 및 몇 가지 작은 영역에 중점을 둡니다. 소비자 부문에서는 베이비 케어, 미용, 구강 관리, 처방전 없이 구입할 수 있는 의약품 및 여성 건강에 중점을 둔 제품들을 제공합니다.
총매출은 미국(51.3%), 북미(7.2%), 유럽(22.5%), 아시아/태평양 및 아프리카(19%)로, 미국이 대부분을 차지하고 있다고 하네요.
2위: 월마트
월마트는 미국 최대 소매회사입니다. 전 세계적으로 다양한 형식의 소매 및 도매 운영 사업에 종사하고 있죠.
11,300 개 이상의 매장을 운영하며, 식료품, 전자기기, 의류, 주방 용품 등 광범위한 상품들을 제공합니다. 사업 부문은 월마트 U.S., 월마트 인터내셔널, 샘스클럽(Sam’s club)으로 구분됩니다. 미국에서의 매출의 76%, 멕시코와 중미가 6 %, 영국은 6 %, 캐나다는 4 %를 차지한다고 하네. (19년 기준)
또한 이커머스 사업 진출도 활발합니다. 회원 전용 창고 클럽인 월마트닷컴(walmart.com), 플립카트(Flipkart), 제트 닷컴(Jet.com) 및 슈즈닷컴(shoes.com), 샘스클럽 닷컴(samsclub.com), 그리고 중국 온라인 소매 업체인 제이디 닷컴(JD.com) 지분을 약 10% 보유하는 등 여러 전자 상거래 사이트를 운영하고 있습니다.
3위: P&G
P&G는 세계 최대 소비재 제조 판매 회사입니다. 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 중화권, 인도, 중동 및 아프리카 등 전 세계적으로 연간 약 700억 달러의 매출을 올리고 있습니다.
타이드 세탁 세제, 차민 화장지, 팬틴 샴푸, 팜퍼스 기저귀 등 연간 10억 달러 이상의 글로벌 매출을 올리는 20개가 넘는 브랜드를 가지고 있습니다. 글로벌 약 55% 이상을 차지하며, 그중 중국 등 신흥 시장이 약 3분의 1을 차지하고 있습니다.
4위: 코카콜라
코카콜라(Coca-Cola)는 글로벌 음료 기업이죠. 코카콜라, 판타, 스프라이트와 같은 주요 탄산음료 브랜드뿐만 아니라 미닛 메이드, 조지아 커피, 글라소(Glaceau)의 비타민 워터와 같은 무탄산 브랜드들을 보유하고 있습니다.
물, 스포츠 음료, 주스, 유제품, 식물성 음료, 차, 커피, 에너지 음료에서 더 나아가 농축액, 시럽, 음료 베이스, 분말 음료까지 생산하며, 식당, 편의점과 같은 소매점의 음료 디스펜서에 셔요 될 시럽을 제공합니다.
또한 영국 최고의 커피 회사 인 코스타를 인수함으로써 hot 음료 시장에서도 입지를 확대했다. 글로벌 매출이 수익의 대부분(58.4%)을 차지하고 있는 글로벌 기업이며, 유통 업체, 도매 업체 및 소매 업체 등 다양한 네트워크를 통해 상품을 제공합니다.
5위: 애보트 래보러터리
애보트는 미국의 글로벌 의료 기기 위주의 헬스케어 기업입니다. 의료 기기, 성인 및 소아 영양 제품, 진단 장비 및 테스트 키트, 상표 있는 일반 약품, 심박 조율기, 이식 가능한 삽입형 제세동기, 신경 조절 장치, 관상동맥 스텐트, 카테터, 영아용 조제분유, 성인을 위한 영양액, 면역 측정 및 진단 관련 장비 등을 제공한다고 합니다.
총매출은 미국(35.7%), 중국(7.4%), 독일(5.5%), 일본(4.5%), 인도(4.4%), 스위스(3.3%), 네덜란드(3.1%), 기타(36.1%) 순으로 발생하며, 미국 시장 밖에서 매출이 약 60%를 차지하는 글로벌 기업입니다.
월마트를 제외하고는 글로벌 시장 전체를 대상으로 사업을 영위하는 회사가 대부분이며, 독자적인 브랜드의 가치를 가지고 있습니다. 그리고 존슨 앤 존슨 및 애보트 래보러터리는 헬스케어 의료 부문에 강점을 가지고 있는 회사네요.
미국 배당주 Top 5 주가 비교
주가를 비교하기 전에 주가와 배당의 관계를 간단히 살펴볼게요. 주식 투자를 통해 목표로 할 수 있는 수익은 크게 두 가지 입니다.
주식 가격의 상승을 통한 주가 수익 정기적으로 지급되는 배당금을 통한 배당 수익
사실 기업의 입장에서는 사업을 통해 벌어 들인 돈을 통해 재투자를 하기 때문에 위에 두가지 조건을 만족시키기가 쉽지 않습니다. 특히, 배당금은 한번 주게 되면 주주들이 지속적으로 지급하는 지도 유심히 살피기에 안정적으로 성장시키며 주기 어려운 점이 있습니다. 결국 주가 수익이 높으면서 배당금을 안정적으로 지급하는 기업을 찾기 어려운 점이죠.
그럼 위에 배당으로 유명한 기업들의 주가 수익은 어떨까요? 아래에서 확인해 볼게요.
최근 1달 탑 5 미국 배당주 주가 추이 비교
최근 1달 동안 고 성과는 P&G가 1위, 그리고 애보트가 2위였습니다.
최근 1년 탑 5 배당주 주가추이 비교
최근 1년 동안은 애보트, 존슨 앤 존슨이 10% 이상의 주가 상승에 의한 수익이 있었네요. 월마트는 5%가 하락하면서 주가 수익에서는 저조한 성과를 보입니다. 이커머스 업체는 아마존과의 경쟁에서 밀렸을까요?
최근 5년 탑 5 배당주 주가 추이 비교
최근 5년으로 보면 좀 다른 성과를 보이는데요. 미래에 아래와 같은 주가 수익을 만든다고 볼 수 없지만 투자자로서 참고해야겠죠.
1위 애보트 : 223%
2위: 월마트 99%
3위: P&G 75%
4위: 존슨 앤 존슨 42%
5위: 코카콜라 32%
미국 배당주에 대한 투자 포인트
아래는 개인적인 생각의 공유로 투자 권유가 아닙니다.
현재 배당수익률은 낮지만 주가 상승에 의한 수익까지 고려한다면 애보트가 투자에 유리해 보이기는 합니다.
배당 투자와 주가 상승에 의한 투자는 다른 점을 명확히 인지하고 투자에 접근해야 합니다. 배당은 안정적 현금흐름이 중요하죠. 두 마리 토끼를 잡기 쉽지 않습니다.
배당은 회사의 정책으로 언제 변할지 모르는 점은 알아야 합니다.
배당 수익률이 높은 점은 또는 낮은 점은 주식의 가격과 밀접한 관련이 있어 한 부분만 보고 투자를 결정해서는 안됩니다. 예를 들어 AT&T는 배당 수익률이 7~8% 로 매우 높지만, 주가가 하락하는 부분과 관련성이 높습니다.
배당금 지급은 결국 기업의 경쟁력이 얼마나 유지되는지와 관련이 높습니다. 배당 성장이 중요할 수 있습니다.
배당주뿐 아니라 미국에는 다양한 배당 ETF도 있으니 폭넓게 볼 필요도 있습니다.
미국 ETF 순위 Top 30 총정리 (2021)
미국 배당주 투자에서 중요한 부분
미국 주식 거래는 거래 수수료, 환전 수수료 2가지가 비용을 들어가게 됩니다. 이 비용을 최소하며, 본인이 편리하게 사용할 수 있는 증권사 선택이 중요한데요. 키움증권은 해외 거래에 인지도가 있고, 그리고 수수료도 인하 이벤트도 하고 있으니 참고해 보세요.
키움증권 수수료 인하 이벤트 정보
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투자 권유가 아니며, 투자에 대한 결정과 손실 책임은 개인 투자자에게 있습니다.
자료참고: dividend.com
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2022년 3월 미국 배당주 순위 (Dividend Achievers)
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아래는 2022년 배당일정, 배당수익률등의 정보를 모은 페이지입니다. 최신 정보를 모으고 있으니 참고 부탁드립니다.
▷[종합] 미국 배당주 정보 정리 페이지
Dividend Achievers – 10년 이상 연속적으로 배당금을 늘린 기업
Dividend.com에서는 배당금을 10년동안 지속적으로 연속적으로 늘려왔으며 3개월 동안의 평균 거래량이 백만 달러인 기업을 Dividend Achievers라고 정의하고 있습니다. 배당 우수자정도로 해석될 수 있을 것 같습니다.
배당 우수자들의 2022년 3월 배당수익률을 알아보겠습니다. LTM Dividend / Yield 기준으로 상위 10개 기업을 정리하였습니다.
No. Name YRS of
CONSECUTIVE
DIVIDEND
GROWTH (yrs) LTM Dividend / Yield (%) 1 International Business Machines Corp. 27 5.09 2 AT&T 36 4.78 3 Leggett & Platt, Inc. 51 4.54 4 Exxon Mobil Corp. 38 4.47 5 Realty Income Corp. 27 4.43 6 Franklin Resources, Inc 41 4.15 7 Amcor Plc 39 4.11 8 Walgreens Boots Alliance Inc 46 4.03 9 3M Co. 64 4.02 10 Kimberly-Clack Corp 50 3.84
1위는 IBM입니다. 5.09%의 배당수익률을 보이고 있습니다. 2022년 1월 9.07%로 배당수익률 1위였던 AT&T의 배당 수익률이 4.7%정도로 낮아지면서 IBM가 배당수익률 1위가 되었습니다.
2022년 3월 새롭게 순위에 올라온 기업은 적색으로 표시하였습니다.
Walgreens Boots Alliance Inc., 3M, Kimberly-Clack Cort, 3개의 기업이 배당수익률 10위권으로 들어왔습니다.
신규 배당 우수자
Walgreens Boots Alliance와 Kimberly-Clack Corp는 필수소비재 섹터이며 3M은 소재섹터 입니다.
3개 기업 모두 2021년 1월 이후 주가가 하락했으며 이로인해 주가수익률이 크게 올라간 상태입니다. 3M이 하락폭이 가장 큰 것으로 보입니다.
3M(MMM)
가장 하락폭이 큰 3M의 경우 마스크 판매 실적 감소와 청력 감소 결함 의심이 있는 귀마개에 대한 소송에서 비용이 발생하며 주가가 크게 하락한 것으로 보입니다. 자세한 내용은 아래의 기사를 참고 부탁드립니다.
▷ https://finance.yahoo.com/m/25764ae0-7189-3eb6-8f3a-5cba93c4ed6b/5-reasons-3m-stock-fell-10-5-.html
애널리스트들의 향후 전망을 확인해보면 Hold가 줄어들고 Strong Buy가 늘어났습니다. 소폭 좋아지긴 했지만 여전히 underperform 전망이 남아있는 것을 알 수 있습니다.
Walgreens Boots Allicance, Inc. (WBA)
Walgreens Boots Allicance, Inc.는 미국과 국제 두 부분으로 운영되며 미국 부분은 소매 약국을 통해 처방약 및 건강, 웰빙, 미둉 등의 다양한 소매상품 판매를 하는 기업입니다.
주가가 떨어지며 아래와 같이 3월에 Buy 및 Strong Buy가 비율이 높아졌습니다. 2월까지는 Hold가 대부분이었지만 크게 바뀐 상황입니다.
COVID-19관련 품목에 대한 약국 방문 트래픽이 줄어들 것과 기참과 감기약 판매 감소를 예상한 주가 하락으로 예상하는 1월 기사입니다.
▷ https://finance.yahoo.com/m/34d972fd-60b7-376f-a5bd-c0f9aba29306/is-walgreens-a-buy-after-its.html
그 후로 주가하락이 발생한 후 3월는 배당수익률이 4%대까지 올라온 상태이고 애널리스트들의 전망도 좋아지고 있습니다.
2022년 배당주 순위 변동정보
2022년 1월 부터 배당우수자들의 순위가 어떻게 변화되고 있는지 조사하고 있습니다. 2022년 3월 1위부터 10위까지의 기업들이 순위가 어떻게 변화되었는지 살펴봅니다.
IBM의 경우 순위가 올라가는 추세입니다. 주가가 하락해서 5%의 배당수익률을 보이고 있습니다. AT&T의 경우 주가가 올라가며 순위가 낮아지고 있네요. 배당주로 유명한 AT&T이니 참고해보시면 좋을 것 같습니다.
Exxon Mobile Corp.의 순위하락은 에너지 관련주들의 가파른 주가 상승을 보여주고 있는 것 같습니다. 여전히 상위에 있는 Realty Income은 안정적으로 순위를 유지하고 있네요.
마지막으로 새롭게 순위에 들어온 하위 3개 기업은 이전에 순위에 없었기 때문에 파란색과 빨간색 막대 그래프 정보가 없습니다.
결론
각 기업들의 배당수익률이 올라간 이유는 배당금이 늘었거나 주가가 낮아지는 추세일 가능성이 높습니다.
배당수익률이 높아지면 투자한 금액대비 배당금을 많이 받을 수 있으니 좋겠지만 장기적으로 수익을 꾸준히 발생시키지 못한다면 배당금을 줄이거나 배당금을 아예 주지 않을 수 있습니다.
배당수익률이 크게 변동되는 기업의 경우 그 이유가 무엇인지와 장기적으로 성장가능성이 있는지를 확인하고 투자하는 것이 좋을 것 같습니다.
내셔널핼스와 같이 배당을 10년간 꾸준히 늘려왔던 기업도 배당금을 줄이거나 배당을 하지 못하는 경우가 발생하기 때문입니다.
10위권에 들어온 배당주들의 배당일정을 정리봐야겠네요. 제가 공부 목적을 위해 정리한 글입니다. 중요한 결정은 꼭 직접 정보를 다시 확인하시고 결정하셔야 합니다. 틀린 부분을 댓글로 알려주시면 수정하도록 하겠습니다.
읽어 주셔서 감사합니다.
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2022년 미국 배당귀족주 리스트 총정리 및 인플레이션 미국 ETF추천
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2022년 미국의 배당왕(Divident King)은 50년 연속으로 배당을 늘여온 기업이고 미국 배당귀족주(Dividend Aristocrats)은 25년 연속 배당을 늘여온 기업이다. 코카콜라, 존슨앤존슨 즉 JNJ나 P&G (PG) altria, target 등 필수소비재를 생산하는 기업들이 많습니다.
목차
1. 배당왕 배당귀족
2. 2022년 미국 배당귀족주
3. 미국 배당주 장점
4. 미국 배당주 단점
5. 미국 인플레이션 ETF
6. 투자 대가 조언 인플레이션
배당왕 배당귀족
인플레이션은 절대 일시적이지 않다고 목이 터져라 작년부터 외쳐온 주식쟁이 보보. 예상은 했지만 이렇게 공급망이 막힌 인플레이션 시기를 겪으니 투자하기 매우 힘들군요. 주식쟁이들의 보릿고개 시기랄까요. 사면 물리고 팔아도 내리고, 뭐 답이 없습니다. 눈물을 조금 닦고.
기본적으로 보보가 인플레이션에 대응하는 종목에 대한 뷰를 보보의 블로그를 구독하시고 즐겨찾기 하시는 분들은 잘 아시겠지만 최근에는 미국 주식에 대한 말씀을 못 드린 것 같아서 오늘은 주제를 미국 주식으로 가져왔습니다. 주가가 급등하지는 않아도 인플레이션 시기에도 어느 정도 주가 방어가 되는 미국 배당귀족주, 배당왕 리스트에 대해서 2022년 버전으로 순위 를 정리해드리려고 해요.
우리나라 은퇴자들, 고령자들이 주로 부동산을 투자해서 생활을 이어나가는 것처럼 미국 고령의 은퇴자들은 대부분 주식투자를 해서 배당 등으로 수익을 얻어서 생활을 이어나갑니다. 그래서 미국 주식시장에는 최대한 안정적인 주식인 배당주에 투자하는 참여자 비중이 꽤 높답니다. 그래서 배당을 지속적으로 주거나 배당을 올리는 기업에 대한 수요는 늘 꾸준히 있다는 사실을 기억합시다.
그리고 지금은 하락장이니깐 그냥 다 팔고 나갈래!라고 생각하는 분들도 많이 계시겠지만 역사적으로 보면 이런 하락장에서 잘 버텨야 큰 수익이 날 수 있다는 팩트를 날려드립니다. 이런 약세장에 대해서 잘 쓰인 기사가 있었는데요.
약세장
위의 기사에서 역대 미국의 약세장들의 기간을 평균을 내보니 대략 11.4개월이 나왔더군요. 1년이 채 안 되는 기간 동안 많은 분들이 울면서 다신 주식 안 해! 하고 떠나는 분들도 있고 그냥 꾸준히 버티는 분들도 있습니다. 그들의 자산변화는 시간이 말해준답니다.
개인적으로 저는 주식투자를 시간의 예술이라고 표현하는데요.
주식 시간
위의 기사에 나와있듯이 돈의 심리학이라는 베스트셀러를 쓴 모건 하우절이 한 말이 인상적입니다. ‘시간이 너희를 부유하게 하리니 그냥 기다려라!’ 지금과 같은 주식 약세장은 좋은 기업이건 나쁜 기업이건 대부분의 주식들이 세일을 합니다. 가격이 싸지지요. 이런 약세장 시기는 좋은 기업 주식의 배당수익률을 올릴 수 있는 아주 좋은 기회입니다. 위에도 나와있지만 배당수익률=배당금/현재 주가입니다. 분모인 현재 주가가 떨어지고 있는 상황에서 주식수를 늘리면 약세장을 잘 버틴 후 시간이 지나서 내가 가진 배당주의 배당수익률은 기하급수적으로 늘어나게 됩니다.
그럼 어떤 미국 배당주를 투자해야 할까요?
위에서 말씀드렸지만 약세장에서는 좋은 기업의 주식도 떨어지고 나쁜 기업 주식 가격도 하락합니다. 우린 옥석을 잘 골라내야 하는데, 이렇게 옥석을 골라내기 위해서 미국의 배당왕(Divident King)과 배당귀족주라는 자료를 이용해볼 수 있답니다.
미국의 배당왕(Divident King)=50년 연속으로 배당을 늘여온 기업.
미국 배당귀족주(Dividend Aristocrats)= 25년 연속 배당을 늘여온 기업.
이렇게 생각하시면 됩니다. 엑셀로 정리한 미국 배당왕, 배당귀족주 파일도 아래에서 공유해 볼게요. 우선 2022년 미국 배당왕, 배당귀족주에는 어떤 종목이 들어가 있는지 먼저 살펴봅시다.
2022년 미국 배당귀족주
위에서 말씀드렸지만 미국의 배당왕(Divident King)은 50년 연속으로 배당을 늘여온 기업 이고 미국 배당귀족주(Dividend Aristocrats)은 25년 연속 배당을 늘여온 기업 입니다. 말이 25년 50년이지 지속적으로 배당금을 늘이기 위해서는 기업의 비용을 잘 관리하고 이익을 늘여왔어야지만 가능한 이야기입니다.
글 제일 아래 엑셀 파일 안에 기본 PER부터 배당률, 배당을 늘여온 기간, 수익률이 포함이 되니 자세한 내용은 엑셀 내용을 참조하시고 여기에서는 엑셀에서 특히 관심이 가는 미국 배당왕, 배당귀족주만 정리해드려 볼게요.
기업명 티커 시가총액 배당률 Coca-Cola KO 258.67B 2.95% Procter&Gamble PG 321.12B 2.76% J&J JNJ 447.31B 2.66% Kimberly-Clark KMB 41.24B 4.08% Colgate-Palmolive CL 62.14B 2.54% Target TGT 68.37B 2.93% Altria MO 82.69B 7.88% 3M MMM 76.44B 4.44%
코카콜라 티커명 KO는 워런 버핏이 장투하는 종목으로 유명하죠. 워런버핏은 약세장이 시작하던 1960년대부터 본격적으로 주식투자를 시작했는데요. 이후 1980년대까지 인플레이션으로 고통받던 시기에도 꾸준히 코카콜라와 같은 저평가된 주식비중을 꾸준히 늘여왔습니다. 그리고 지금 그는 지금 주식투자자 중 제일 부자가되었죠.
물론 더 다양한 투자판단으로 비중을 키워왔지만 만약 1970년대 극도의 인플레이션 시기, 주식 약세장에서 워런버핏이 경기가 안정되고 다시 투자하러 돌아올래!라고 결정했다면 지금 우리는 그의 이름을 전혀 알지 못했을지도 모릅니다. 아래에 투자 구루들이 조언하는 인플레이션의 투자 방향에 대해서도 적어드리겠지만 시장을 떠나지 않는 것이 중요하다는 지점은 꼭 말씀드리고 싶네요.
코카콜라 외에도 위의 미국 배당왕, 배당귀족주 종목을 살펴보면 대부분 우리 눈에 익은 필수소비재를 생산 하는 기업들이 많습니다. 존슨앤존슨 즉 JNJ나 P&G (PG)의 경우 우리가 마트에 가면 볼 수 있는 샴푸부터 화장품 기저귀까지 브랜드화되어서 꾸준히 팔리는 제품들을 만드는 회사들이죠.
여러분이 다소 낯설 수 있는 미국 배당왕, 배당귀족주 종목은 altria, target정도 일 듯한데요. 알트리아 altria는 필립모리스라는 미국 대표 담배 브랜드 회사를 가지고 있는 기업입니다. 즉 우리나라의 KT&G 같은 종목이지요. target 타겟은 괌, 미국 여행을 가보시면 정말 많이 눈에 띄는 브랜드인데 미국 대표 소매업체입니다. 신선제품부터 의류, 장난감, 자체 브랜드까지 안 파는 것이 없는 소매 브랜드로 싸고 품질이 좋기 때문에 미국 소비자들의 사랑을 받고 있죠.
위의 미국 배당귀족주에 포함되지는 못했지만 보보가 주요하게 보던 크루거라는 미국 종목의 최근 매출이 심상치가 않습니다. 크루거는 우리나라로 치면 식품계의 다이소랄까요? 식료품 등 필수 소비재를 정말 싸게 판매하는 미국 슈퍼마켓입니다. 전에 말씀드렸지만 인플레이션 시기에는 소비가 극도로 양극화되기 때문에 사람들은 정말 싼 것에 몰리거나 돈 있는 사람은 정말 비싼 명품을 소비합니다.
즉, 애매한 가격대의 상품을 판매하는 기업은 피하시는 것이 좋답니다.
미국 배당주 단점
지금까지는 미국 배당주 장점을 설명드렸다면 음과 양처럼 미국 배당주 단점에 대해서도 알려드려야겠죠? 어떤 투자이든 완벽한 것은 없습니다. 지금 인플레이션 시기에서 미국 배당주의 장점은 다시 정리해드리면 아래와 같습니다.
미국 배당주 장점
1. 미국 주식 하락기에 미국 배당주들은 어느 정도 주가 방어가 가능하다. 하방 지지가 단단한 편이다.
2. 미국 인플레이션 시기에 그래도 사람들이 소비할 수밖에 없는 필수소비재를 다루는 것이 미국 배당주 이다.
3. 주가가 하락해도 싼 가격에 주식수를 늘려서 시간이 지나서 배당수익률을 올릴 수 있다 . 단 해당 주식이 미국 배당왕, 배당귀족주처럼 꾸준히 배당을 늘여온 히스토리가 있는 믿을만해야 한다.
이렇게 미국 배당주의 장점도 있지만 단점이 있는데요. 한번 미국 배당주 단점도 짚고 넘어갑시다.
미국 배당주 단점
1. 미국 배당주 단점은 누가 뭐래도 주식 대세 상승기에 혼자 소외되기 쉽다는 점입니다. 미국 배당주들은 안정적인 이유는 이미 산업이 그 기업이 안정기에 접어들었기 때문입니다. 급격한 성장을 기대하기 힘들다 보니 주식시장에 돈이 몰릴 때는 사람들의 외면을 받게 됩니다. 그래서 미국 배당주 투자시기가 중요하답니다.
2020년 코로나 이후 대세 상승장 시기에 보보에게 나 미국 배당주 좀 투자하려는데 추천 좀? 하던 지인이 있었습니다. 당시 미국 배당주 투자하고 싶으면 포트폴리오 내 비중을 잘 정해놓으라고, 지금은 따박따박 돈 받는 배당주 투자보다는 성장주에 베팅해야 큰돈을 벌 수 있다고 조언했던 기억이 납니다. 시장에 돈이 풀렸을 때는 누가 뭐래도 꿈과 희망이 가득 찬 곳으로 돈이 몰리거든요.
그래서 2020년 시장이 유동성이 가득할 때는 배당주는 일정 비중의 포트폴리오 틀만 가져가고 2022년과 같이 하락장의 의심될 때 주식이 할인 행사할 때 슬금슬금 배당주 배당왕 배당귀족주들을 조금씩 늘이는 것이 좋답니다.
2. 그런데 이런 약세장, 인플레이션에 미국 배당주가 끝없이 강하기만 하냐? 그렇진 않습니다. 약세장 초기에는 어느 정도 버텨주지만 전반적으로 시장이 디스카운트되기 시작하면 미국 배당주도 함께 흘러내립니다. 특히 미국 에너지주식인 쉐브론 등은 유가와 연동해서 저번 주에 평균 딱 17%가 빠졌더군요. 이런 배당주는 변동성이 크고 위험하다는 점, 이런 단점들을 여러분이 알고 넘어가셨으면 좋겠어요.
위에 미국 배당왕, 배당귀족주 표로 만들어 보여드렸다시피, 그나마 보보의 미국 배당주 픽은 필수소비재 쪽입니다. 인플레이션이 장기화되면 사람들은 정말 사야 할 것이 아니면 소비를 급격하게 줄여나갑니다. 세금, 전기, 석유, 필수소비재등 꼭 써야하는 비용 외에는 다 컷을 할 수밖에 없다는 사실. 기본 틀을 가져가셨으면 합니다.
그리고 아침에 삼프로를 보다가 블랙록에서 인플레이션에 대비하는 ETF에 대한 설명을 했길래 한번 가져왔습니다. 알아봅시다.
미국 인플레이션 ETF
지금 부자들은 미국 채권을 쳐다보고 있다는 글을 써드린 적이 있는데 기억나시나요? 아주 쉽게 알려드렸으니 아래 글을 꼭 한번 보시길 추천드릴게요!
미국 채권 ETF 종류 TOP5 (ft. 미국 채권 ETF 수수료, 배당, 사경인 추천 총정리)
위의 글에서 인플레이션에 대비하기 위해 TIPS ETF같이 물가연동 ETF들이 유행하고 있다고 말씀을 드렸죠? 이번에 세계 최대 펀드사 블랙록에서 인플레이션에 대비하기 위한 ETF 추천을 했길래 참조해보시라고 가져왔습니다.
인플레이션 ETF
블랙록에서는 지금과 같은 인플레이션에 대비하기 위한 포트폴리오로 단기채권+ 퀄리티 기업 ETF조합을 추천하고 있습니다. 주식분야에선 USMV ETF= MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF, 헬스케어 쪽의 ETF인 IHF ETF를 추천하고 채권 분야에서는 SHY, SHV, IGSB 등 단기채권 ETF를 추천하고 있는데요. 물론 우리는 참조만 할 뿐입니다. 절대로 전문가들이 하는 말들을 맹신해선 안됩니다.
늘 그들의 논리를 반증하는 습관을 키워보셔야 합니다.
제가 굳이 이 사진을 찍어서 가져온 이유는 저도 조금은 낯선 USMV ETF 에 대해서 알려드리고 싶어서랍니다.
USMV ETF
USMV ETF의 경우 미국 은퇴자들이 가장 선호하는 ETF 라고 알려져 있습니다. 그냥 안정적인 주식만 모아놓은 것 아니라 변동성이 낮지만 대차대조표상 퀄리티가 높은 즉 안정적이고 돈도 잘 버는 회사 종목을 모아놓은 ETF라고 합니다. USMV ETF 보유종목의 일부는 아래와 같고요.
USMV ETF 보유종목
머크사부터 존슨앤드존슨까지 다양한 산업에서 변동성은 낮되 안정적인 수익을 벌어다 주는 종목으로 구성된 ETF가 USMV ETF라고 하는데요. 비교적 지금과 같은 약세장에서 방어를 잘해주는 것으로 알려져 있습니다. 물론 USMV ETF의 장점이 약세장에 강한 것이 단점으로 시장이 좋아지면 큰 재미를 못 볼 수 있다는 점이겠죠?
아무튼 미국 전문가들도 인플레이션에 대비하는 ETF에 대해서 수시로 소개할 만큼 지금의 시장은 혼돈스럽습니다. 이런 혼돈스러운 시장에서 투자 대가들은 어떻게 인플레이션 시장에 대비할지 조언하는지 모아보았답니다. 계속 보시죠!
투자 대가 조언 인플레이션
1. 하워드 막스의 인플레이션 투자 조언
보보가 정말 존경하는 투자자 하워드 막스 님은 지금과 같은 인플레이션 시기에는 좋은 기업을 잘 가려내서 투자하라고 조언하고 있습니다. 보보와 뷰가 비슷하신데요. 지금처럼 이놈 저놈 주가가 다 떨어질 때 좋은 기업을 잘 가려내면 나중에 큰 투자 수익률 차이를 보일 수 있다고 말씀하십니다.
-최고의 품질, 서비스를 제공하는 최고의 기업에 투자할 것.
-가격 결정권, 경쟁력이 있어서 가격전가가 가능한 기업에 투자할 것.
2. 워런 버핏의 인플레이션 투자 조언
위의 하워드 막스와 비슷한 뷰로 말씀을 하셨는데 추가로 본인의 고유의 개발에 힘쓸 것을 조언하시는군요. 사실 저는 인플레이션이 일시적이지 않을 것이라는 생각은 했지만 어떻게 포트폴리오를 확 조정해야 할지는 미적미적 망설이고 있었거든요. 그런데 나이가 2배는 많은 워런 버핏 옹은 과감하게 작년 말부터 에너지와 원자재에 비중을 확대하는 실행을 하시며 이런 시장에서도 수익을 내고 계십니다. 정말 대단하시다는 말씀밖에는…
워런 버핏은 인플레이션도 너의 능력은 뺐어갈 수 없고 세금을 낼 필요도 없다며 자신의 기술을 갈고닦고 투자해서 발전을 시키라고 조언을 하고 있습니다.
3. 로버트 기요사키의 인플레이션 투자 조언.
부자아빠, 가난한 아빠로 유명한 로버트 기요사키는 최악의 인플레이션을 대비하라며, 달러도 trash다! 금과 은 그리고 비트코인에 투자할 것을 조언했습니다. 다소 극단적인 그의 뷰는 참고만 해봅시다.
그 외 투자의 대가인 드러켄밀러는 그냥 관망하고 시장에서 조금 손을 떼고 지켜보라고 말하고 있는데요. 우리나라 서학 개미들은 그의 말과는 반대로 움직이고 있습니다. 투자에 중독된 분들이 있으시더라고요. 잠시라도 현금을 가지고 있으면 안 되는 분들. 2022년 미국 ETF 순매수 TOP 10을 보면 잘 알 수 있습니다.
2022년 미국 ETF순매수
보보가 유일하게 투자하지 않는 종목이 인버스, 곱버스 ETF 상품인데요. 시장의 오르내림을 점쳐서 투기에 가까운 투자이기 때문에 잘하지 않습니다. 하지만 많은 분들이 순매수한 미국 ETF는 TQQQ입니다. TQQQ의 최근 1년간 수익률은 -59%라는 것을 주목해주세요. 그나마 SPY는 최근 1년 수익률이 -13%입니다.
얼마 전 투자의 베팅이라는 리포트를 소개해드리면서 고수의 기준을 말씀드렸죠? 진짜 고수라면 지금 그냥 SPY를 보고 있을지도 모르겠다는 생각을 문득해보았습니다. 오늘도 꽉 찬 2022년 미국 배당왕, 미국 배당주, 미국 배당귀족주들에 대해서 알아보고 미국 배당주 장단점까지 알아보았습니다. 그리고 투자대가들이 하는 인플레이션 시기에 해야하는 투자와 추천하는 인플레이션 시기에 적합한 미국 ETF도 알아보았죠? 지금 실제 서학개미들이 하고 있는 투자들, 순매수 TOP10을 보면 다소 걱정이 됩니다만 꾸준하게 생각하고 투자하다보면 분명 수익률이 오를수 있다고 생각합니다.
그때까지 보보가 좋은 투자방향에 대해서 알려드리고 돈이 흐르는 곳을 짚어드릴게요. 보보의 글을 빨리 보고 싶으면 블로그 구독과 즐겨찾기를 하시면 좋겠죠? 미국 배당왕 미국 배당귀족주 정리한 엑셀은 아래에 있으니 필요하시면 참고해보셔요.
미국 배당귀족주.xlsx 0.01MB
아, 참 최근 나오고 있는 신용비율, 반대매매를 알아보는 법도 알고 가시면 투자에 도움이 되실 거예요.
신용비율 상위종목 및 신용잔고 확인법, 반대매매 조건 반대매매 확인 및 대처법
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[미국 주식] 미국 배당주 순위 Top 79, S&P500에서 엄선해서 골라 담기
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미국 배당주 순위를 찾는 이유는 배당률이 높고 안정적인 배당주를 찾고 싶기 때문입니다. 근데 단순히 배당률 순위로 보면 장기 투자에 적합하지 않은 기업들이 섞여 있는 경우가 많습니다. 그리고 미국 주식시장에는 상장된 기업이 너무 많아서 어려움을 겪는 투자자들이 많습니다.
따라서 이번에는 배당 투자자들을 위한 미국 배당주 순위를 Top 79 정리했습니다!
우선 이번에 배당주를 선별하는 데 사용한 방법은 제가 예전에 올렸던 글과 조금 다른 점이 몇 가지 있습니다. 저번 글과 다른 게 이번에는:
연속으로 배당금을 증가한 횟수는 무시합니다 S&P500 지수에 포함되지 않은 기업은 제외합니다 총 5 가지의 엄격한 지표와 기준을 적용합니다
이전 배당주 순위 글: [미국 주식] – 미국 최고 배당주 순위, 총 25개 배당왕 추천 정리 비교 (2021년)
(배당주를 선별하는 방법에는 여러 가지 있고 다양한 방법을 적용하는 법을 보여 드리기 위함입니다)
핵심 포인트
▶ 노후 준비를 위한 투자 또는 제2의 월급을 만들고 싶은 분들에게 배당 투자는 엄청 매력적입니다. 하지만 단순히 배당 수익률이 높다는 이유로 투자하고 큰 손실을 보는 경우가 많아서 다양한 선별법을 접하는 것을 추천합니다.
▶ 해당 글을 준비하는 데 사용한 엑셀 데이터를 모두 정리해서 공유합니다. 엑셀 파일 사용법 또는 다운로드를 원하시면 ‘3. 배당주 총정리 엑셀 사용법’을 참고 하시면 됩니다.
목차
1. 배당주 선별 기준
2. 미국 배당주 순위
3. 배당률 Top 3 기업
4. 배당주 엑셀 파일 및 사용법
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1. 배당주 선별 기준
S&P500 지수에 포함된 기업 중 아래 5개 기준을 충족하는 기업들을 찾았습니다.
기준 1 – 최근 배당 성향 0% 이상, 90% 이하
기준 2 – 지난 12개월 주당 순이익 (EPS) $0.00 이상
기준 3 – 배당액 증가율 지난 5년 연평균 3.0% 이상
기준 4 – 매출액 증가율 지난 5년 연평균 3.0% 이상
기준 5 – 투자 자본 수익률 (ROIC) 14.0% 이상
※ 위 5가지 기준을 사용한 이유와 선별 기준에 대한 구체적인 설명은 해당 글에서 확인할 수 있습니다:
[함께 공부해요] 미국 주식 배당주 선별법 Top 5, 배당주 포트폴리오 만드는 기준2. 미국 배당주 순위
총 500개 기업들에게 ‘배당주 선별 기준’을 적용한 결과 총 79개 기업이 통과했고 배당률이 높은 기업부터 1순위로 나열했습니다.
미국 배당주 1위 ~ 30위 미국 배당주 31위 ~ 60위 미국 배당주 61위 ~ 79위
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3. 배당률 Top 3
▶ 1위 애브비 / Abbvie (ABBV)
미국의 대표 제약회사 중 하나로 엄청나게 다양한 제품을 생산 및 개발 중에 있습니다. 그리고 경쟁사들과 다르게 보편적이지 않은 질병에 대한 치료제를 개발하고 경쟁사를 인수하는 등 다양한 전략을 이용하여 성장하는 기업입니다.
시가 총액 : $211.0 billion
$211.0 billion 배당 주기 : 1, 4, 7, 10월
1, 4, 7, 10월 배당률 : 연 4.85% (세전)
연속 배당금 증가 : 49 년
애브비 집중 분석 : [미국 주식] 애브비 (ABBV) 주식의 주가 집중 분석, 배당부터 기업 전망까지
지난 7년간 애브비 주가 및 배당 트랜드
▶ 2위 머크 앤 코 / Merck & Co (MRK)
다양한 의약품, 백신, 생물학적 치료제, 동물 건강 및 소비자 건강 관리 제품을 생산하는 기업입니다.
시가 총액 : $182.2 billion
$182.2 billion 배당 주기 : 3 , 6, 9, 12월
, 6, 9, 12월 배당률 : 연 3.61% (세전)
지난 10년간 머크앤코 주가 & 배당 트랜드
▶ 3위 브리스톨 마이어스 스퀴브 / Bristol Myers Squibb Company (BMY)
전 세계적으로 바이오 의약품을 발견, 개발, 라이선스, 제조 및 판매합니다.
시가 총액 : $135.3 billion
$135.3 billion 배당 주기 : 3 , 6, 9, 12월
, 6, 9, 12월 배당률 : 연 3.25% (세전)
지난 10년간 브리스톨 마이어스 스퀴브의 주가 & 배당 트랜드
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3. 배당주 총정리 엑셀 사용법
▶ 팁 #1
화면의 왼쪽 하단을 확인하면 엑셀 파일에 ‘Top 79 배당주’랑 ‘전체 S&P500’ 주식을 모두 포함하는 시트로 분리했습니다. ‘Top 79 배당주’가 아닌 나머지 기업들 중에 관심 있는 기업이 (1) S&P 500에 포함되어 있는지 또는 (2) 위에 사용한 5가지 기준을 충족하는지 확인하는데 유용할 것이라고 생각합니다.
배당주 순위 엑셀 파일 시트
▶ 팁 #2
‘전체 S&P500’ 시트에는 특정 기업 ‘기준 1’부터 ‘기준 5’까지 각각 충족시키는 여부 표시했습니다. 해당하는 기준을 충족한다면 “초록색 체크” 표시, 통과하지 못했다면 “빨간색 엑스” 표시 그리고 애매한 경우에는 “노란색 느낌표”가 있습니다. 여기서도 마찬가지로 본인이 투자하는 종목이 특정 기준을 충족하는지 확인하는데 유용 합니다.
‘전체 S&P500’ 시트 활용 방법 1
▶ 팁 #3
‘전체 S&P500’ 기업 중에서 5개 기준을 모두 충족하지 못해도 괜찮다고 생각하는 분들을 위해서 “총점 (최대 5점)”이라는 카테고리/열을 따로 만들었습니다. 여기서는 해당하는 ‘행’에 있는 기업이 5개 기준 중에서 총 몇 개를 통과했는지 표시합니다. 그리고 화면 캡처와 같이 ▼ 버튼을 클릭하면 원하는 점수를 갖는 기업만 표시하도록 설정할 수 있습니다.
‘전체 S&P500’ 시트 활용 방법 2
▶미국 배당주 순위 엑셀 파일
배당주 Top 79 – S&P500 중에서 분석.xlsx 0.08MB
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긴 글을 다 읽어주셔서 진심으로 감사합니다! 미국 배당주 순위와 함께 이번 글을 준비하면서 사용한 자료를 공유하고 사용하는 방법에 대해서 최대한 자세하게 다루었습니다.
배당주를 모두 정리하면서 정말 느낀 점은 투자에 답은 없다는 것입니다. 다른 지표를 사용했을 때 너무나도 좋다고 할 수 있는 배당주가 위에 5가지 기준을 사용했을 때는 탈락하는 경우가 생깁니다. 앞으로도 배당주 선별하는 방법 그리고 더 많은 기업 또는 ETF 분석으로 돌아오겠습니다.
마자믹으로 보고 싶은 기업이나 ETF 분석이 있다면 아래에 댓글, 미스터 S의 오픈 카톡방 또는 네이버 밴드를 통해서 알려주시면 됩니다.
* 모든 투자 결정과 판단은 본인의 책임하에 있으며 특정 증권의 매수 또는 매도 제안이나 권유, 추천 또는 보증이 아닙니다.
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